Zoho - Chiffre d'affaire par vendeur (customer success manager) / attribution vendeur

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Attribution d'une facture à un vendeur (Sales)

Toutes les factures peuvent être attribuées à un vendeur. Le vendeur Zoho doit être le Manager du projet/client dans Paymo. (liste projets Paymo, vue tableau)

Client Squads
Support

Sauf, les produits Quilium, IT, Data. Normalement les produits là sont des abonnements dans Subscriptions donc le problème ne se pose pas, mais quelques cas de figures se présentes lorsque les factures et/ou notes de crédits sont créés à la main via invoice

Dans ce cas il faut attribuer au vendeur "Factures groupées"

Exemple de Manager dans Paymo :

Exemple d'attribution : (via le rapport "Chiffre par produit, groupé par vendeur")

Chiffre d'affaire par vendeur (SQM & CSM)

Chaque mois, après que toutes les factures aient été émises et attribuées au bon squad :

le Squad Manager (Maxime actuellement) fait un rapport détaillé "Vente par article (groupé par vendeur)", pour calculer le CA sans les abonnements subscriptions (IT, Quilium, Data) et reporte ce montant dans le calcul des recettes/dépenses des squads.
Maxime s'occupera aussi de recenser les dépenses de la même manière (Freelance, Achat média, Fournisseurs Quilium, etc) et reporte ce montant dans le même fichier.
les CSM ont uniquement la responsabilité de contrôle:
- Toutes les factures qui leur sont attribuées sont bien de leurs clients (via Zoho)
- Tous les projets qu'ils gèrent les référencent bien en tant que Manager (via Paymo)