Skip to main content

Documentation des customisations de l'écosystème Paperless Office

Axe d'amélioration de cette page

Les champs concernés ne sont pas lister. 
Si on ajoute ou si on modifie une valeur du champ journey, des automatisations risquent de pèter.
Rien ci-dessous ne le déclare à moins d'ouvrir et d'analyser chaque point.
Je pense qu'il y aurait moyen de faire ça avec une base de données notion.
https://www.youtube.com/watch?v=SNp5eMYEbEQ
les tags pourraient être les champs zoho par exemple.
Chaque ligne étant une customisation, nous pourrions retrouver si un champ pourrait être impacté lors d'un modif

 

Lister et documenter les customisations Zoho actives pour éviter de les modifier et de casser des dépendances ou de supprimer une fonctionnalité active.

31/05/2024

🟨[TEST] METTRE A JOUR AVEC FOCNTION JOURNEY TO CONTACT - Relancer le département sales si un lead est à qualifier depuis plus de 3 jours

Objectif:
Relancer le département sales si un lead est à qualifier depuis plus de 3 jours

  • CRM functions
    • Deal blocked at the first stage
      https://crm.zoho.eu/crm/org20079111877/settings/functions/myFunctions

31/05/2024

🟨[TEST] Attribuer l'owner du compte comme owner des contacts du compte

Objectif:
D'avoir un owner unifié pour l'ensemble des coontacts constituant un compte. Utile pour la délégation de mail

Outils utilisés:

besoin:
Modifier les owners  / contact_owner des contacts

 

29/05/2024

🟥[TEST] Dupliquer un deal lorsqu'il est fermé et créer un follow up deal

Objectif:
Dès la signature d'un contrat, déjà penser comment l'emmener une étape plus loin

Outils utilisés:

Note: Désactivé le 12/06/24. Les personnes responsables exécutent manuellement cette tâche. Cette action fait partie de la check list dans la carte paymo dédiée.

29/05/2024

🟩 Date de validité d'offre

Objectif:
Ne plus permettre qu'un devis sorte dans date de validité

Besoin:
Etablir une automatisation qui va forcer l'éditeur du devis à rentrer une date

  • SI (date d'échéance = vide OU < 30j) ET (status = (brouillon OU en attente d'approbation OU Approuvé))
    ALORS blocage + Message d'avertissement 

Outils utilisés:

23/05/2024

🟩 Archiver les contacts

Objectif:
Automatiser la procédure pour éviter les oublis et différences d'interprétation des personnes qui exécuteraient manuellement l'action

Besoin:
Ajouter un bouton "Archiver" dans la fiche contact pour exécuter 4 actions:

  • Ajouter "(old)" au nom
  • Assigner entreprise = -- contact archivés --
  • Assigner journey = null
  • Assigner fonction = no reply

Outils utilisés:

23/05/2024

🟩Tagguer les contacts spam

Description:
Des spams arrivent tous les jours dans Zoho Desk et polluent les contacts Zoho CRM. Ceux-ci sont automatiquement créé lors de la création du ticket.

Objectif:
Tagguer le contact dans CRM pour faciliter leur suppression manuelle du contact spam dans Zoho CRM quand le ticket à l'origine de ce contact est classé spam

Outils utilisés:

15/05/2024

🟥Update du montant du deal et de la date de validité en fonction du montant du devis

Description:
Les sales et CSM n'ajoutent pas ou n'update pas toujours le montant de l'opportunité en fonction du devis

Objectif:
Avoir les montants des deals, et par conséquent le montant probable après signature à jour dans le module deal.
Ceci pourrait, à terme, alimenter un forecast

Outils utilisés:

Note: Désactivé le 12/06/24. Suivant que le devis soit un GDD, une one shot, une lsite d'abonnement, le montant de l'opportunité n'est souvent pas le bon. Les CSM sont maintenant en charge de mettre à jour la date de validé et le montant manuellement.

15/05/2024

🟩METTRE A JOUR - Automatisation de la customer journey

Description:
Il est de savoir quelle est l'étape d'une personne dans la customer journey (MQL, SQL ou client) mais cette opération nécessite de la saisie humaine et est donc sujette au oubli ou erreur

Objectif:
Automatiser la valeur de journey pour chaque contact

Outils utilisés:

  • CRM - Workflow
    • MQL - https://crm.zoho.eu/crm/org20079111877/settings/workflow-rules/390614000008131112
    • SQL - https://crm.zoho.eu/crm/org20079111877/settings/workflow-rules/390614000008131129
    • Client - https://crm.zoho.eu/crm/org20079111877/settings/workflow-rules/390614000008163031

01/05/2024

🟨[TEST] Facturation automatique des achats medias

Description:
Les sales et CSM n'ajoutent pas ou n'update pas toujours le montant de l'opportunité en fonction du devis

Objectif:
Automatiser l'insertion des valeurs à facturer dans la Google Sheet dédiée

Outils utilisés:

  • Google Sheet
  • Make
    • data transformation Meta Ads - https://eu2.make.com/132397/scenarios/912761/edit

  • gmail mcc.econnect@gmail.com
    • data source Meta Ads (filtre + forward) - https://mail.google.com/mail/u/0/#create-filter/from=advertise-noreply%40support.facebook.com&subject=Your+Meta+ads+receipt&has=-%22Advertising+credit%22&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb

 

 

Pas de commentaires
Retour en haut