Gestion Devis et Sales Funnels Active Campain / CRM

Département Sales est seul responsable des Pipelines et Sales Funnels dans Active Campain
Département Sales crée les devis et les insère devis Active Campain, sauf indication contraire
CSM / Support envoient Devis pour leurs clients
Département Sales relance CSM / Support pour reconduction contrats (1 mois avant échéance ou si épuisement budget), à la fin de chaque mois via carte Accounting mis à jour
Raccordement des comptes mails Sales, CSM, Support avec Active Campain pour vue suivi devis dans Active Campain (roller@ / viale@ / turping@ / bernard@ / esteves@ / jakobek@ ...) https://e-connect.activehosted.com/app/settings/deals
Won/lost à gérer par le département Sales, informations à recevoir par CSM

https://e-connect.activehosted.com/
Login et mots de pass envoyés par utilisateur

SALES SQUAD pour Nouveaux Clients (Demandes Mail, Formulaires Site(s) raccordés, Tél, etc.)
CLIENTS SQUAD - CSM pour reconductions GDD et projets gérés par CSM
CLIENTS SQUAD SUPPORT, ONE SHOT & MAINTENANCE pour clients existants via maintenance

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A contacter (SALES SQUAD) pour clients à contacter. Leads y entrent directement via Formulaires en ligne raccordées
En cours et à prolonger (Autres Pipes) pour Clients à recontacter en fonction de leurs dates d'expirations contrats anticipées, budgets etc.
En contact si discussion budgétaire entamée, meeting fixé, offre en cours de préparation
Offer send pour Devis / Contrats Propositions budgétaires envoyés et en attente de validation client

Rajouter / glisser offre dans le bonne Pipeline et le bon funnel, en fonction du statut
Contrôle / Création du compte Client -> adresse mail de la personne de contact, bon compte client
Montant à saisir: HTVA et sans achat Média
Choix du propriétaire d'offre pour filtrage
Nom de l'offre AAAA/MM/JJ - Important pour Triage - a adapter avec la date correcte si offre envoyée et changement de funnel dans Offer send

CSM / Support informe Sales département si Offre gagnée ou perdu en faisant parvenir l'offre singé / l'accord du client (mail: roller@e-connect.lu / Teams)
Sales département contrôle si budget signée = budget dans Active Campain et propriétaire à jour
Sales département met en won / lost l'offre pour reporting
Si Won, setup reconduction contrat pour rappel avec date anticipée, setup facturation, mise à jour reste à vendre etc. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cl9KufbXzqY94A-sGAE4KD4w6SLG9ahBkqmUtDyPTvI/edit#gid=111362769
Si Lost, setup Cold leads si jugé potentiel futur